中國線材市場形勢分析及預測

近幾年我國鋼鐵工業迅速發展，鋼鐵產量持續大幅度增長，目前我國不僅是世界最大的鋼鐵生產國，也是世界第一鋼鐵消費大國。同樣，線材作為我國現階段主要的消費品種之一，產量和消費量也隨著國民經濟的快速發展而逐年增長，雖然在局部時段國內線材也會出現供大于求的矛盾，但從整體上看，目前國內線材市場供求仍處于相對平衡的狀態。下面簡要分析一下我國線材市場的形勢。
   
     近幾年我國鋼鐵工業迅速發展，鋼鐵產量持續大幅度增長，目前我國不僅是世界最大的鋼鐵生產國，也是世界第一鋼鐵消費大國。同樣，線材作為我國現階段主要的消費品種之一，產量和消費量也隨著國民經濟的快速發展而逐年增長，雖然在局部時段國內線材也會出現供大于求的矛盾，但從整體上看，目前國內線材市場供求仍處于相對平衡的狀態。下面簡要分析一下我國線材市場的形勢。
   
     我國是世界上最大的線材生產國，年產量占世界生產總量三分之一以上,線材也是我國第二大鋼材生產品種，在國內鋼鐵產量比重一直較高，2006年國內線材產量占我國粗鋼產量比例的17%。近幾年國內線材產量基本與國內粗鋼產量增長速度差不多，保持在20%的水平上，而2006年略有減慢。2006年國內線材產量為7151萬噸，同比增長18.3%，相對2003年增長了近一倍。從月度生產情況看，受市場價格上揚拉動，2006年上半年國內線材增產速度很快，日產水平從1月份的16.8萬噸增長6月份的21萬噸，而下半年受市場價格走低影響，線材產能發揮受到抑制,線材日產水平基本保持在20-21萬噸的水平上，沒有出現明顯的增長。
   
     從線材進出口情況看，長期以來線材一直是我國主要鋼材出口品種，也是我國一直保持凈出口狀態的鋼材品種，特別是近幾年出口增長特別迅速。2006年我國出口線材555萬噸，較上年增加235萬噸，同比增長73%；進口70萬噸，較上年增加2萬噸；累計凈出口485萬噸，較上年增加233萬噸。從國內線材消費情況看，線材在建筑領域中的應用較多，2000年以來，受國內投資需求旺盛形勢的拉動，國內線材消費也隨之保持較快增長，見下表，單位萬噸。
   
     2006年全國線材產量7151萬噸，凈出口485萬噸，國內消費量在6671萬噸，較上年增長15.1%，增長速度較上年有所下降，這也主要是受宏觀調控影響。而從近幾年國內線材整體消費情況看，其消費增長速度大體保持穩定，與鋼材消費增長情況相比其波動相對較小，同時增長速度也相對略慢于其它鋼材品種，而線材在我國鋼材消費比重中則一直保持相對穩定。
   
     由于線材除了用于建筑領域外，還用于制作螺栓、彈簧、鋼絲繩等產品，這部分消耗占線材總消耗的15%左右，多為特殊材質的線材。相對于建筑領域的較大的消費波動性，這部分線材的消費增長大體穩定，所以使得線材整體消費增長波動性減弱。目前國內許多線材企業都把開發這類線材產品一個發展方向，冷鍛壓用線材、彈簧用線材、高碳鋼線材等特殊線材品種產量已占國內線材產量較高的比例，但與國內企業相比仍處于較低的比例水平。
   
     從國內線材產能情況看，雖然近幾年國內鋼鐵產能大幅增長，許多企業也上馬了線材軋機項目，但線材軋機產能總體增長幅度相對低于棒材等其它品種軋機產能，也正因為如此原因，線材供大于求的壓力要小于棒材等品種，使得前期國內線材價格一直相對高于鋼筋價格。2005年國內新建11條線材生產線，新增產能600萬噸，而2006年國內又有北臺、紅河、國泰、水鋼等企業先后新投產了16條線材軋機，新增產能約1000萬噸，目前國內線材產能已達到7800萬噸以上。目前我國三分之二的線材軋機產能集中在華東和華北地區，其中河北和江蘇兩省線材軋機產能都在1000萬噸以上。現國內最大的線材生產企業是首鋼，年產能在400萬噸，其次是唐鋼、沙鋼、邢鋼、北鋼等企業產能也都在200萬噸以上。另外，近些年新發展起來的許多中小型民營企業，他們產品多以長材為主，所以使得民營企業的線材產能在全國總產能中的比例不斷升高，目前國內線材產能的40%為民營企業所有。而從近幾年國內鋼材產能整體增長情況看，2002-2006年國內鋼材產能增長2.5億噸，而線材產能增長了4000萬噸，占新增產能的16%，基本與目前線材產能占國內鋼材總產能的比例相同。
   
     從線材近幾年的價格走勢看，其價格波動基本與鋼筋價格波動周期相同，現以華東地區6.5mm高線價格變動情況做出市場價格走勢圖，見下圖表。其中從2002年到2004年，受國內投資高速增長拉動，國內線材市場處于強勁漲勢，市場價格處于上升周期，全年線材平均價格從2200元/噸上漲到3650元/噸。而進入2005年后，隨著國內市場供求壓力增大，線材價格進入下跌周期，2006年全年線材平均價格已下跌到3200元/噸。雖然目前國內線材市場整體處于平衡狀態，但考慮到投資下降和國內增產等因素，預計2007年國內線材市場還會處在下降通道中，即全年平均價位仍會較2006年低。

從目前國內線材市場形勢看，由于目前國內許多鋼鐵企業基本已不再上馬線材軋機，所以今后國內新增的棒線材產能不會太大。按我們初步統計，目前國內擬建的線材項目產能在1300萬噸，其中2007年大約有合鋼、龍鋼、日鋼、德鋼等企業的10條線材生產線投產，可新增產能在500萬噸左右，預計2007年全國線材軋機產能將達到8300萬噸。當然由于線材軋機投資少，投資周期短，許多企業從立項到開工到投產所需要時間較少，所以實際建成的線材項目還較難確定。但就目前國內線材軋機總產能來看，不僅可以滿足國內市場的需求，還可大量出口，但若出口市場受阻，國內線材市場壓力便會增大，所以今后國內線材產能增長不會很快。而從線材需求上看，線材需求直接受國內建筑投資情況的影響，前幾年國內線材需求的高增長主要來自于國內投資高速增長的拉動。但2006年下半年，國內投資情況出現了重要變化，投資增長急轉直下，月度投資增幅從6月份的33.7%回落到10月份的16.8%，同時，從新開工項目也出現萎縮。2006年四季度新開工項目投資同比增長已成負數，新項目投資代表著未來新增投資需求的增長，新增投資需求的下降，乃至負增長，必然會帶來后續投資需求的明顯回落，這說明本輪投資周期的高潮階段已經過去了，這必然將影響到國內線材的需求情況，同時，今年的出口市場也存在較多不確定因素。總之，由于2007年國內投資增長開始下滑，線材需求增長將減慢，預計當年國內線材市場總體隨季節需求因素的變化而波動，未來市場壓力仍有增大的可能。但從另一方面看，雖然目前國內線材市場階段性的壓力可能出現，但在我國經濟發展現階段中，住房及基礎設施建設仍將是未來拉動我國經濟增長的主要動力，建筑領域是消耗線材的主要領域，國內線材需求總量仍將長期保持在較大規模上。同時，由于目前國內新建線材生產線減慢，并且部分產能今后會退出市場，這也非常利于未來國內線材市場重新走向平衡，所以說，未來我國線材生產會有很大生存能力的，今后企業完全可以根據自身和市場條件調整生產品種以適當市場，只要在降低成本上取得成效，維持線材軋機運轉完全可以創造出經濟效益。
    近幾年我國鋼鐵工業迅速發展，鋼鐵產量持續大幅度增長，目前我國不僅是世界最大的鋼鐵生產國，也是世界第一鋼鐵消費大國。同樣，線材作為我國現階段主要的消費品種之一，產量和消費量也隨著國民經濟的快速發展而逐年增長，雖然在局部時段國內線材也會出現供大于求的矛盾，但從整體上看，目前國內線材市場供求仍處于相對平衡的狀態。下面簡要分析一下我國線材市場的形勢。  
　　近幾年我國鋼鐵工業迅速發展，鋼鐵產量持續大幅度增長，目前我國不僅是世界最大的鋼鐵生產國，也是世界第一鋼鐵消費大國。同樣，線材作為我國現階段主要的消費品種之一，產量和消費量也隨著國民經濟的快速發展而逐年增長，雖然在局部時段國內線材也會出現供大于求的矛盾，但從整體上看，目前國內線材市場供求仍處于相對平衡的狀態。下面簡要分析一下我國線材市場的形勢。  
　　我國是世界上最大的線材生產國，年產量占世界生產總量三分之一以上,線材也是我國第二大鋼材生產品種，在國內鋼鐵產量比重一直較高，2006年國內線材產量占我國粗鋼產量比例的17%。近幾年國內線材產量基本與國內粗鋼產量增長速度差不多，保持在20%的水平上，而2006年略有減慢。2006年國內線材產量為7151萬噸，同比增長18.3%，相對2003年增長了近一倍。從月度生產情況看，受市場價格上揚拉動，2006年上半年國內線材增產速度很快，日產水平從1月份的16.8萬噸增長6月份的21萬噸，而下半年受市場價格走低影響，線材產能發揮受到抑制,線材日產水平基本保持在20-21萬噸的水平上，沒有出現明顯的增長。  
　　從線材進出口情況看，長期以來線材一直是我國主要鋼材出口品種，也是我國一直保持凈出口狀態的鋼材品種，特別是近幾年出口增長特別迅速。2006年我國出口線材555萬噸，較上年增加235萬噸，同比增長73%；進口70萬噸，較上年增加2萬噸；累計凈出口485萬噸，較上年增加233萬噸。從國內線材消費情況看，線材在建筑領域中的應用較多，2000年以來，受國內投資需求旺盛形勢的拉動，國內線材消費也隨之保持較快增長，見下表，單位萬噸。  
　　2006年全國線材產量7151萬噸，凈出口485萬噸，國內消費量在6671萬噸，較上年增長15.1%，增長速度較上年有所下降，這也主要是受宏觀調控影響。而從近幾年國內線材整體消費情況看，其消費增長速度大體保持穩定，與鋼材消費增長情況相比其波動相對較小，同時增長速度也相對略慢于其它鋼材品種，而線材在我國鋼材消費比重中則一直保持相對穩定。  
　　由于線材除了用于建筑領域外，還用于制作螺栓、彈簧、鋼絲繩等產品，這部分消耗占線材總消耗的15%左右，多為特殊材質的線材。相對于建筑領域的較大的消費波動性，這部分線材的消費增長大體穩定，所以使得線材整體消費增長波動性減弱。目前國內許多線材企業都把開發這類線材產品一個發展方向，冷鍛壓用線材、彈簧用線材、高碳鋼線材等特殊線材品種產量已占國內線材產量較高的比例，但與國內企業相比仍處于較低的比例水平。  
　　從國內線材產能情況看，雖然近幾年國內鋼鐵產能大幅增長，許多企業也上馬了線材軋機項目，但線材軋機產能總體增長幅度相對低于棒材等其它品種軋機產能，也正因為如此原因，線材供大于求的壓力要小于棒材等品種，使得前期國內線材價格一直相對高于鋼筋價格。2005年國內新建11條線材生產線，新增產能600萬噸，而2006年國內又有北臺、紅河、國泰、水鋼等企業先后新投產了16條線材軋機，新增產能約1000萬噸，目前國內線材產能已達到7800萬噸以上。目前我國三分之二的線材軋機產能集中在華東和華北地區，其中河北和江蘇兩省線材軋機產能都在1000萬噸以上。現國內最大的線材生產企業是首鋼，年產能在400萬噸，其次是唐鋼、沙鋼、邢鋼、北鋼等企業產能也都在200萬噸以上。另外，近些年新發展起來的許多中小型民營企業，他們產品多以長材為主，所以使得民營企業的線材產能在全國總產能中的比例不斷升高，目前國內線材產能的40%為民營企業所有。而從近幾年國內鋼材產能整體增長情況看，2002-2006年國內鋼材產能增長2.5億噸，而線材產能增長了4000萬噸，占新增產能的16%，基本與目前線材產能占國內鋼材總產能的比例相同。  
　　從線材近幾年的價格走勢看，其價格波動基本與鋼筋價格波動周期相同，現以華東地區6.5mm高線價格變動情況做出市場價格走勢圖，見下圖表。其中從2002年到2004年，受國內投資高速增長拉動，國內線材市場處于強勁漲勢，市場價格處于上升周期，全年線材平均價格從2200元/噸上漲到3650元/噸。而進入2005年后，隨著國內市場供求壓力增大，線材價格進入下跌周期，2006年全年線材平均價格已下跌到3200元/噸。雖然目前國內線材市場整體處于平衡狀態，但考慮到投資下降和國內增產等因素，預計2007年國內線材市場還會處在下降通道中，即全年平均價位仍會較2006年低。  
　　從目前國內線材市場形勢看，由于目前國內許多鋼鐵企業基本已不再上馬線材軋機，所以今后國內新增的棒線材產能不會太大。按我們初步統計，目前國內擬建的線材項目產能在1300萬噸，其中2007年大約有合鋼、龍鋼、日鋼、德鋼等企業的10條線材生產線投產，可新增產能在500萬噸左右，預計2007年全國線材軋機產能將達到8300萬噸。當然由于線材軋機投資少，投資周期短，許多企業從立項到開工到投產所需要時間較少，所以實際建成的線材項目還較難確定。但就目前國內線材軋機總產能來看，不僅可以滿足國內市場的需求，還可大量出口，但若出口市場受阻，國內線材市場壓力便會增大，所以今后國內線材產能增長不會很快。而從線材需求上看，線材需求直接受國內建筑投資情況的影響，前幾年國內線材需求的高增長主要來自于國內投資高速增長的拉動。但2006年下半年，國內投資情況出現了重要變化，投資增長急轉直下，月度投資增幅從6月份的33.7%回落到10月份的16.8%，同時，從新開工項目也出現萎縮。2006年四季度新開工項目投資同比增長已成負數，新項目投資代表著未來新增投資需求的增長，新增投資需求的下降，乃至負增長，必然會帶來后續投資需求的明顯回落，這說明本輪投資周期的高潮階段已經過去了，這必然將影響到國內線材的需求情況，同時，今年的出口市場也存在較多不確定因素。總之，由于2007年國內投資增長開始下滑，線材需求增長將減慢，預計當年國內線材市場總體隨季節需求因素的變化而波動，未來市場壓力仍有增大的可能。但從另一方面看，雖然目前國內線材市場階段性的壓力可能出現，但在我國經濟發展現階段中，住房及基礎設施建設仍將是未來拉動我國經濟增長的主要動力，建筑領域是消耗線材的主要領域，國內線材需求總量仍將長期保持在較大規模上。同時，由于目前國內新建線材生產線減慢，并且部分產能今后會退出市場，這也非常利于未來國內線材市場重新走向平衡，所以說，未來我國線材生產會有很大生存能力的，今后企業完全可以根據自身和市場條件調整生產品種以適當市場，只要在降低成本上取得成效，維持線材軋機運轉完全可以創造出經濟效益。

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